ケアマネのモニタリング記録テンプレート！運営指導を防ぐ書き方と例文

ケアマネジャーの皆さま、毎月の訪問と記録業務、本当にお疲れ様です。

最近、ニュースなどで「居宅介護支援事業所が行政処分を受けた」という報道を目にすることが増えていませんか？実は先日、私の市で開催された集団指導でも、モニタリングの記録内容について厳しく指導を受けた事業所があるとの報告がありました。

「毎月ちゃんと訪問しているから大丈夫」と思っていても、記録に残っていなければ法的には「やっていない」ことと同じです。最悪の場合、運営基準違反として重い処分が下ることも……。

この記事では、ケアマネの身を守るための「法的根拠に基づいた記録の必須項目」、陥りがちなAIツールの落とし穴、そして明日からそのまま使える「OK/NG例文＆万能テンプレート」を大公開します。

【保存版】運営指導でツッコまれない！モニタリング記録のOK・NG例文テンプレート

運営指導（実地指導）で指導官が必ずチェックするのは、「ケアプランの目標に対して、現在どういう状況なのか」という専門職としての評価（アセスメント）が書かれているかです。

ここでは、よくあるシチュエーション別に「やりがちなNG例文」と「完璧なOK例文」、そして明日からコピペして使える「万能テンプレート」をご紹介します。

「特に変わりがない（安定している）」場合

最も多く、そして最も「手抜き」になりがちなのが、状態が安定している利用者様の記録です。

❌ 【NG例文】（主観のみ・目標への言及なし）

本日、自宅を訪問。ご本人は体調も良く、変わりなく元気に過ごされている。デイサービスも休まず楽しく通っているとのこと。ご家族も特に困っていることはない様子。次回も訪問予定。

【NGの理由】 これでは近所の人の世間話と同じです。ケアプランの「目標」に対してどうなのか、サービスがどう役立っているのかの法的根拠が全くありません。

⭕️ 【OK例文】（目標達成度・サービス評価・次月の継続が明記）

・【目標の確認】 長期目標「自宅で安全に生活する」に対し、今月も転倒なく安全に過ごせている。 ・【利用者・家族の意向】 本人より「デイサービスでの体操のおかげで足腰が軽くなった」と発言あり。長男からも「日中不在でも安心して仕事に行けている」と満足の意向を確認。
・【サービスの実施状況】 デイサービス（週2回）は欠席なく利用。連絡ノートからも、入浴とバイタルに異常がないことを確認済み。
・【専門的評価と方針】 現在のサービス利用により目標は達成・維持できていると評価。新たな課題も見当たらないため、次月も現行のケアプランを継続して支援する。

「状態に変化があった（転倒など）」場合

利用者様に変化があった場合は、「事実」だけでなく「ケアマネとしてどう動いたか（連携・プラン変更の有無）」の記載が必須です。

❌ 【NG例文】（事実の羅列のみ・対応策なし）

自宅を訪問。先日、夜中にトイレに行く途中で転んでしまったとのこと。幸いケガはなかったが、足元がふらつくようになっている。家族も心配している。気をつけて歩くように伝えた。

【NGの理由】 「気をつけてと伝えた」は専門職の支援とは言えません。転倒という新たな課題に対して、他職種とどう連携し、プランを見直すのか（または見送るのか）が抜けています。

⭕️ 【OK例文】（課題の抽出・多職種連携・プランの再評価）

・【状態の変化】 本人より「〇日夜間、トイレ移動時に廊下で転倒した」と報告あり。打撲等はなく受診はしていないが、歩行時のふらつきが見られる。
・【利用者・家族の意向】 同居の妻より「夜間の転倒が不安で眠れない」と表出あり。
・【専門的評価と対応】 夜間の移動安全性確保が新たな課題であるとアセスメントした。直ちに福祉用具事業所に連絡し、廊下への置き型手すりの導入について照会。
・【方針】 デイサービスにもふらつきの件を情報提供し、歩行時の見守り強化を依頼した。手すり導入の方向で調整を進めるため、後日ケアプランの変更を行う予定。

🎁 明日から使える！モニタリング記録「万能テンプレート」

以下の項目を埋めるように記録をつければ、どの保険者の運営指導でも基本的にツッコまれることはありません。辞書登録やフォーマットとして活用してください。

そのまま使える万能テンプレート

・利用者・家族の状況と意向】 （本人の言葉、家族の悩みや要望、生活環境の変化などを記載）
・【サービスの利用状況と満足度】 （各サービスが計画通り提供されているか、事業所からの報告内容などを記載）
・【目標の達成状況】 （ケアプランの短期目標・長期目標に対して、現状どうなっているかを記載）
・【ケアマネジャーの総合的評価・今後の方針】 （専門職としての見立て、新たな課題の有無、プラン変更の必要性、次月の方針を記載）

⚠️ 最後の注意点（ローカルルールの確認）

必ずご自身の管轄の行政が提示している「実地指導のチェックリスト」や「集団指導の資料」と、このテンプレートを照らし合わせて、ご自身の最強のテンプレートを作り上げてくださいね。

【要注意】IT・AIツールの「落とし穴」

モニタリング記録においては、市町村（保険者）によっては「この一文を必ず記載しなさい」といった独自のローカルルールが存在することがあります。

私の事業所では、面談をボイスレコーダーで録音し、文字起こし・要約ツールを使用して記録を作成していますが、当事業所のツールは「法人が独自に開発した、モニタリング記録に最適化された専用ツール」なので、上記の法的要素が漏れなく要約されるよう設計されており安心です。

しかし、一般的なAI（GeminiやChatGPTなど）の要約ツールをそのまま使う場合は、内容に十分気をつけてください。 AIが綺麗に要約してくれた文章でも、そこに「目標の達成度」や「次月の方針」といった法的根拠が抜け落ちていれば、運営基準違反になります。ツールはあくまで補助として使い、最終的には必ず「人間の目」で法的要件を満たしているかチェックしましょう。

毎月の記録業務は本当に大変ですが、適切な記録は「事業所と自分自身を守る最大の盾」になります。

• モニタリング記録の不備は「運営基準違反」になる
• 「目標達成度」「サービス状況」「専門的評価」を必ず記載する
• 安定している時こそ「目標に対してどうなのか」を書く
• サービス事業所との連絡調整についても記載する
• 汎用的なAIツールを使う際は、法的要件が抜けないよう最終チェックする

ぜひ今回のテンプレートを活用して、日々の業務負担を少しでも減らしつつ、安心できる記録を作成してくださいね。